PAGE  1
000 B000000 12/31/2014
000 C000000 0000075398
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 WESTERN ASSET INCOME FUND
001 B000000 811-02351
001 C000000 8887770102
002 A000000 620 EIGHTH AVENUE, 49TH FLOOR
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10018
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY
008 B000001 A
008 C000001 801-08162
008 D010001 PASADENA
008 D020001 CA
008 D030001 91101
008 A000002 WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED
008 B000002 S
008 C000002 801-21068
008 D010002 LONDON
008 D050002 ENGLAND
008 D060002 EC2A2EN
010 A000001 LEGG MASON PARTNERS FUND ADVISOR, LLC
010 B000001 801-66785
010 C010001 NEW YORK
010 C020001 NY
010 C030001 10018
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY
012 B000001 84-00416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B010001 BALTIMORE
013 B020001 MD
013 B030001 21202
014 A000001 LEGG MASON INVESTOR SERVICES, LLC
014 B000001 8-53089
      PAGE  2
014 A000002 PERMAL (HONG KONG) LIMITED
014 B000002 8-00000
014 A000003 CARNES CAPITAL CORPORATION
014 B000003 8-33443
014 A000004 ROYCE FUND SERVICES, INC.
014 B000004 8-28663
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02111
015 E010001 X
015 A000002 EUROCLEAR
015 B000002 S
015 C010002 BRUSSELS
015 D010002 BELGIUM
015 E010002 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000  157
019 C000000 LEGGMASONF
020 A000001 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH
020 B000001 56-2058405
020 C000001     12
021  000000       12
022 A000001 BARCLAYS CAPITAL INC.
022 B000001 06-1031656
022 C000001     47009
022 D000001      2288
022 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2730828
022 C000002     20680
022 D000002      2315
022 A000003 JPMORGAN CHASE & CO.
022 B000003 13-3224016
022 C000003      9621
022 D000003      6157
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004      6760
022 D000004      5598
022 A000005 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH
022 B000005 56-2058405
022 C000005      6874
022 D000005      2652
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006      2917
022 D000006      4370
022 A000007 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
022 B000007 11-2418191
      PAGE  3
022 C000007      4986
022 D000007      1335
022 A000008 WELLS FARGO & CO.
022 B000008 41-0449260
022 C000008      3256
022 D000008      2933
022 A000009 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC.
022 B000009 13-2642206
022 C000009      1685
022 D000009      3520
022 A000010 STERNE, AGEE & LEACH, INC.
022 B000010 63-0463600
022 C000010      1902
022 D000010      2235
023 C000000     116709
023 D000000      44856
024  000000 Y
025 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
025 B000001 11-2418191
025 C000001 D
025 D000001    5165
025 A000002 BANK OF AMERICA-MERRILL LYNCH
025 B000002 56-2058405
025 C000002 D
025 D000002    5416
025 A000003 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000003 13-5108880
025 C000003 D
025 D000003    2403
025 A000004 JPMORGAN CHASE & CO.
025 B000004 13-3224016
025 C000004 D
025 D000004    2238
025 A000005 MORGAN STANLEY
025 B000005 13-2655998
025 C000005 D
025 D000005     592
025 A000006 CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC.
025 B000006 11-2418191
025 C000006 E
025 D000006     405
025 A000007 BARCLAYS CAPITAL INC.
025 B000007 06-1031656
025 C000007 D
025 D000007     322
025 A000008 WELLS FARGO & CO.
025 B000008 41-0449260
025 C000008 D
025 D000008     995
026 A000000 N
026 B000000 Y
      PAGE  4
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 N
028 A010000         0
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000         0
028 B010000         0
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000         0
028 C010000         0
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000         0
028 D010000         0
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000         0
028 E010000         0
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000         0
028 F010000         0
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000         0
028 G010000         0
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000         0
028 H000000         0
030 A000000      0
030 B000000  0.00
030 C000000  0.00
031 A000000      0
031 B000000      0
032  000000      0
033  000000      0
035  000000      0
036 B000000      0
038  000000      0
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
      PAGE  5
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000   0
043  000000      0
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000    60000
048 A020000 0.700
048 B010000        0
048 B020000 0.000
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000
048 K010000    60000
048 K020000 0.400
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 Y
054 L000000 N
      PAGE  6
054 M000000 Y
054 N000000 Y
054 O000000 Y
055 A000000 Y
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000        0
062 A000000 Y
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   2.4
062 N000000   0.0
062 O000000   0.5
062 P000000  91.3
062 Q000000   2.6
062 R000000   1.8
063 A000000   0
063 B000000 11.2
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 N
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 N
070 F020000 N
      PAGE  7
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000     52744
071 B000000     53268
071 C000000    138255
071 D000000   38
072 A000000 12
072 B000000     7694
072 C000000      182
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      744
072 G000000        0
072 H000000        0
072 I000000       51
072 J000000        3
072 K000000        0
072 L000000       27
072 M000000       19
072 N000000       25
072 O000000       54
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       39
072 S000000       30
072 T000000        0
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       36
      PAGE  8
072 X000000     1028
072 Y000000       24
072 Z000000     6872
072AA000000        0
072BB000000      689
072CC010000     4102
072CC020000        0
072DD010000     6529
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.6900
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000     1378
074 B000000        0
074 C000000        0
074 D000000   136002
074 E000000     2497
074 F000000        0
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000      131
074 K000000        0
074 L000000     1716
074 M000000       11
074 N000000   141735
074 O000000     1147
074 P000000       61
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000       87
074 S000000        0
074 T000000   140440
074 U010000     9462
074 U020000        0
074 V010000    14.84
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     7158
074 Y000000      346
075 A000000        0
075 B000000   140953
076  000000    13.45
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
      PAGE  9
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C000000    60000
081 A000000 Y
081 B000000 156
082 A000000 N
082 B000000        0
083 A000000 N
083 B000000        0
084 A000000 N
084 B000000        0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0
086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
087 A010000 Common Stock
087 A020000 95766T100
087 A030000 PAI
SIGNATURE   STEVEN FRANK
TITLE       ASST TREASURER