PAGE 1 000 B000000 12/31/2011 000 C000000 0000908187 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 PCM Fund, Inc. 001 B000000 811-07816 001 C000000 2127393371 002 A000000 1633 BROADWAY 002 B000000 NEW YORK 002 C000000 NY 002 D010000 10019 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 008 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC 008 B000001 A 008 C000001 801-57798 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10019 008 A000002 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC 008 B000002 S 008 C000002 801-48187 008 D010002 NEWPORT BEACH 008 D020002 CA 008 D030002 92660 010 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND MANAGEMENT LLC 010 B000001 801-57798 010 C010001 NEW YORK 010 C020001 NY 010 C030001 10019 012 A000001 BNY Mellon 012 B000001 84-58023 012 C010001 Providence 012 C020001 RI 012 C030001 02940 012 C040001 3027 013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP 013 B010001 KANSAS CITY 013 B020001 MO 013 B030001 64106 013 B040001 2797 PAGE 2 014 A000001 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS DISTRIBUTORS LLC 014 B000001 8-41811 014 A000002 PIMCO INVESTMENTS LLC 014 B000002 8-68686 015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO. 015 B000001 C 015 C010001 KANSAS CITY 015 C020001 MO 015 C030001 64105 015 C040001 1307 015 E010001 X 015 A000002 CLEARSTREAM BANKING S.A. 015 B000002 S 015 C010002 LUXEMBOURG 015 D010002 LUXEMBOURG 015 E040002 X 018 000000 Y 019 A000000 Y 019 B000000 80 019 C000000 ALLIANZGLO 021 000000 0 022 A000001 BARCLAYS CAPITAL, INC. 022 B000001 06-1031656 022 C000001 137702 022 D000001 355326 022 A000002 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC. 022 B000002 13-3172275 022 C000002 0 022 D000002 405555 022 A000003 BANK OF AMERICA CORP. 022 B000003 56-0906609 022 C000003 28058 022 D000003 161309 022 A000004 JPMORGAN CHASE & CO. 022 B000004 13-3224016 022 C000004 30330 022 D000004 100187 022 A000005 CREDIT SUISSE GROUP 022 B000005 13-5659485 022 C000005 37870 022 D000005 85747 022 A000006 STATE STREET BANK & TRUST CO. 022 B000006 04-2456637 022 C000006 110291 022 D000006 998 022 A000007 MORGAN STANLEY 022 B000007 36-3145972 022 C000007 10259 022 D000007 55053 022 A000008 DEUTSCHE BANK AG 022 B000008 13-2944980 PAGE 3 022 C000008 23400 022 D000008 16898 022 A000009 ROYAL BANK OF CANADA 022 C000009 5600 022 D000009 4741 022 A000010 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 022 B000010 13-4019460 022 C000010 5047 022 D000010 4455 023 C000000 407744 023 D000000 1206672 024 000000 Y 025 A000001 JPMORGAN CHASE & CO. 025 B000001 13-3224016 025 C000001 D 025 D000001 26662 025 A000002 BANK OF AMERICA CORP. 025 B000002 56-0906609 025 C000002 D 025 D000002 23571 025 A000003 MORGAN STANLEY 025 B000003 36-3145972 025 C000003 D 025 D000003 11296 025 A000004 CREDIT SUISSE GROUP 025 B000004 13-5659485 025 C000004 D 025 D000004 9746 025 A000005 GREENWICH CAPITAL MARKETS, INC. 025 B000005 13-3172275 025 C000005 D 025 D000005 9223 025 A000006 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 025 B000006 13-4019460 025 C000006 D 025 D000006 8879 025 A000007 BARCLAYS CAPITAL, INC. 025 B000007 06-1031656 025 C000007 D 025 D000007 8737 025 A000008 ROYAL BANK OF CANADA 025 C000008 D 025 D000008 5600 025 A000009 STATE STREET BANK & TRUST CO. 025 B000009 04-2456637 025 C000009 D 025 D000009 518 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y PAGE 4 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 PAGE 5 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 0.800 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 Y 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y PAGE 6 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 2.7 062 C000000 0.0 062 D000000 5.6 062 E000000 0.1 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.1 062 M000000 0.0 062 N000000 2.1 062 O000000 1.7 062 P000000 31.8 062 Q000000 144.1 062 R000000 0.0 063 A000000 0 063 B000000 5.4 064 A000000 Y 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y PAGE 7 070 H020000 N 070 I010000 N 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 N 070 L010000 Y 070 L020000 N 070 M010000 Y 070 M020000 N 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 55293 071 B000000 57958 071 C000000 211573 071 D000000 26 072 A000000 12 072 B000000 15747 072 C000000 0 072 D000000 0 072 E000000 15 072 F000000 1720 072 G000000 0 072 H000000 0 072 I000000 36 072 J000000 52 072 K000000 0 072 L000000 54 072 M000000 12 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 789 072 Q000000 0 072 R000000 76 072 S000000 25 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 32 072 X000000 2796 072 Y000000 0 072 Z000000 12966 PAGE 8 072AA000000 691 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 6017 072DD010000 12153 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 1.0600 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 1 074 B000000 6118 074 C000000 3112 074 D000000 195530 074 E000000 0 074 F000000 34 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 8 074 J000000 7790 074 K000000 0 074 L000000 1457 074 M000000 292 074 N000000 214342 074 O000000 0 074 P000000 140 074 Q000000 0 074 R010000 102401 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 2991 074 S000000 0 074 T000000 108810 074 U010000 11474 074 U020000 0 074 V010000 9.48 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 114 074 Y000000 107944 075 A000000 0 075 B000000 114790 076 000000 10.77 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 Y 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N PAGE 9 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y 077 Q020000 N 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 Great American Insurance Group 080 B000000 National Union Fire Insurance Company 080 C000000 62500 081 A000000 Y 081 B000000 79 082 A000000 Y 082 B000000 250 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 PCM Fund, Inc. 087 A020000 69323T101 087 A030000 PCM 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE LAWRENCE G. ALTADONNA TITLE TREASURER